銀行總經理嚴峻峰之子小峰結識了紅歌女丹娜,丹娜待他甚為熱情,兩人感情突飛猛進,小峰更私下贈以訂婚鉆戒。峻峰外號嚴老虎,垂涎丹娜的美色,仗其財勢,先斷丹娜生計,再差遣流氓搗亂丹娜工作之夜總會,然后迫他跟兒子絕交。丹娜遂先與小峰解除婚約,再借詞拜峻峰為師,設宴其家,旨在戲弄峻峰。當夜,峻峰爛醉,給剃眉刮須,洋相盡出。峻峰本欲一泄晦氣,反被丹娜斥罵一頓。其時小峰并未露面,但躲在后面看得一清二楚。抗戰勝利,峻峰正為謀得官職而洋洋自得,卻突然遭法庭拘捕。此時丹娜再度出現,表明乃是為報父仇而來。原來丹娜就是峻峰多年前的屬下朱克謹的遺孤,當年克謹用公款替妻治病,峻峰不顧情理召警拘之,迫得他與妻子跳樓自殺,剩下丹娜年幼孤苦。丹娜偶遇殺父仇人之子,頓起報復之心。那天拜師宴后,丹娜無意中發現日本政府給峻峰的委任狀,遂拍照存底,靜待時機舉報,繩之于法。
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